01/18(수) 종목, 포지션 분석

※ 본 게시글은 개인의 의견을 정리한 글로, 매수 및 매도에 대한 추천이 아닙니다.

#0 시황정리

금일은 어제에 이어서 조정을 보여주는 날이었으며, 이에 따라 310을 위협하였으나 이후 반등을 보여주며 현재로서는 310 / 315 중립 포지션에 위치한 상태임.

오늘장은 시초 315.00 pt로 시작한 선물은 종가까지 313.70 pt 로 약 1.30pt 하락을 보여주며 장을 마무리하였음.

Kospi 200 선물(3월물) 차트 3분봉

 

Kospi 200 선물(3월물) 차트 120분봉

 

외인, 기관 매매동향(금액)

 

오늘은 평소와 같이 외인들의 선물 매수, 매도에 따라 선물지수가 등락을 보여준 날이었음.

 

오늘은 시초부터 이어진 조정에 따라서 311.40 까지 구경하였으나, 이후 외인들의 선물매수세에 따라서 311.70으로 마감한 장이었음. 현재 외인들이 311 전후를 넥라인으로 삼고 차트를 이어나갈지 혹은 다음 하락때 이를 돌파하여 300 전후를 구경할지에 대하여는 아직까지는 확인이 필요함. 다만, 단기적인 눌림목이며, 이에 따른 풋매매가 유효하다는 것은 확인할 수 있었음.

 

(시장흐름 : 315.00 -> 311.40 -> 312.70 / 종가 베이시스 : 0.05 (콘텡고))

 

현재 시장의 조정이 진행중이며, 계속 언급한 바와 같이 지지라인을 310 / 305 / 300 정도를 생각하면서 시장을 추적하고, 이에 따른 매매를 이어나갈 필요가 있음. 현재로서는 이 부근에서 지지를 받고 강하게 상승하는 것을 기대하고 있지만, 그렇지 않은 경우에는 290 정도까지 열어두고 있으며, 만약에 추가적으로 여기서 하락이 나온다면 시장이 아직까지는 약하다는 것을 유념하면서 매매할 필요가 있음.

 

달러, 원환율 4시간봉 차트

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환율은 현재 1,250원 아래를 유지하고 있음.

 

환율은 이제 시장의 관심밖으로 벗어난듯 크게 시장의 등락에 크게 영향을 미치지 못하고 있음. 그러나, 이럴때 환율이 급등하게 된다면 하방공격에 더 큰 관성을 부여할 수 있기에 항상 꾸준히 추적할 필요가 있음. 현재는 1시간봉상 이평선상 역배열을 보이고 있기에 이러한 이평선이 돌파하는 장대양봉이 나올때는 주의가 필요할 것으로 보임.

 

현재, 지지라고 생각하였던 1250원이 강하게 아래로 뚫었고, 차트가 여전히 흘러내리는 모양이기 때문에 지수 및 주식의 상방에 대하여 긍정적인 의견을 가질 수 밖에 없게 되었음. 이러한 저항선 돌파는 적어도 한동안은 분위기가 이어가기 때문에 설연휴 전까지는 안심하고 주식을 매매할 수 있는 환경이 될 것으로 판단됨.

 

다만, 이후에 움직임이 현재 강한 저항으로 판단되는 1250을 뚫을지 혹은 1200원을 뚫고 내려갈 것인지에 대하여 체크해볼 필요가 있다고 생각됨. 현재 환율은 큰 저항 / 지지를 50원 단위별로 그리고 10원 단위별로 작은 저항 / 지지를 만들고 있음.

 

계속 언급하는 현재 유의점은 달러 인덱스가 다시 고점을 회복하는 경우에는 환율이 약 100원정도 상승할 여력이 있고, 100원 상승이라면 현재 지점에서 산술적으로는 선물지수 상 약 30pt를 뺄수 있는 여력이 남아있다는 것임. 따라서, 하락장을 대비하여 본인만의 전략을 수립할 필요가 있음. (이러한 환율의 상승장에서는 외인들도 수익을 생각하여 포지션을 일부 변경할 수 밖에 없음)

 

나스닥 선물 4시간봉 차트

 

나스닥은 현재 반등으 보여주고 있지만, 코스피, 상해지수에 대비하여 약한 반등을 보여주고 잇음.

 

현재는 시장에 경기침체에 대한 불안감 vs 금리인상의 마무리 및 인플레이션의 감소로 인한 이슈가 공존하고 있음. 이에 따라, 현재는 연준의 피봇 기대감에 따른 상승이 계속 나오는 중이며, 만약에 시장에서 경기침체에 대한 흔적이 다시 한번 더 발견되거나, 고용지표가 다시 긍정적으로 나오는 경우에는 다시 하락추세로 돌입할 가능성이 있다고 판단됨. 나스닥의 경우 반등장이 정말 강한 경우에는 선물지수 기준으로 12,000 그렇지 않은 경우에는 11,500정도를 반등의 상단으로 생각하고 있으며, 현재로서는 반등의 상단부분까지 온 것이 아닐까 생각하고 있음. (나스닥 11,500 / 11,000)

 

현재 파동으로 봤을때는 10,000 이탈은 기정사실화 된 듯 하며, 여기서 상승을 하더라도 더 큰 하락을 위한 준비이지 반등의 시작으로 보기에는 어려울 것으로 판단됨. 다만, 이러한 하락이 나오는 시기가 미뤄진 것이며, 개인적으로는 2월~3월 정도에 한번의 하락이 나오지 않을까 생각하고 있음. 항상 미국은 경기침체가 본격화 되기 전까지는 주식이 바닥이 찍은 적이 없다는 것을 기억할 필요가 있음.

 

 

SQQQ 차트

 

현재는 SQQQ만 다시 차트를 보면서 모아가는 중임. 현재 지지점은 44~45불로 예상하고 있으며, 만약에 상승이 나오는 경우에는 60불을 넘어가면 30% 매도할 예정이지만, 시장의 분위기를 보고 트레이딩 여부에 대하여 판단할 필요가 있음. 그리고 최종 목표는 70불로 70불을 넘어가면 전체물량의 분할매도를 계획중임.

 

 다우존스 4시간봉 차트 

 

다우의 경우 하락 / 상승의 절반의 조정도 주지 않은채 다시 상승세를 이어나가고 있음. 이에 따라, 금번에 크게 하락이 나온다고 하더라도 31,500 부근에서 충분히 막아낼 수 있다고 판단되고 있음. 어제의 급락은 골드만 삭스의 예상실적 미충족으로 인한 것으로 그렇게 크게 문제가 되지는 않을 것이라고 판단됨.

 

반면에 나스닥의 경우 상대적으로 시장이 약세이기 때문에 현재 파동이 강하게 발생하여 전저점을 깨는 경우에는 나스닥 지수는 10,000을 깰 가능성이 높으며, 이에 추가적으로 나스닥 선물도 10,000을 깰 가능성이 높다고 판단됨. 따라서, 추가적으로 하락 끌개가 필요한 상황이며 이러한 끌개로는 현재 아시아 국가의 디폴트 / 중국의 재봉쇄, 코로나 확진자 급증 / 미국의 경기침체 선언 등이 판단되는 듯 함. 

 

이러한 하락끌개들은 현재 실현가능성이 높은 편이지만, 증시 상승을 위한 모멘텀 미국의 금리인하 / 인플레이션의 급격한 완화 / 고용시장의 급격한 침체 등은 아직까지는 나오기는 어렵다고 판단됨. 오늘 나온 신규실업수당청구건수 / 연속실업수당청구건수도 모두 예상치를 하회하면서 고용시장이 계속 강하다는 것을 보여주고 있음.

 

그리고 누누이 강조하지만, 미국 장 상승에 베팅을 한다고 하더라도 환율이 같이 하락하기 때문에 실익이 적음. 다만, 하락에 베팅하는 경우에는 환율의 급등에 따른 추가 수익도 얻을 수 있고 여전히 하락의 가능성이 높기 때문에 하락에 천천히 베팅하는 것이 좋다고 판단됨. 아울러, 이제 주식에서 중요한 이슈는 금리인상이 아니라, 경기침체이며 경기침체는 현재 확정된 상황임. 그리고 이러한 경기침체가 느껴지기 전까지는 주식이 바닥을 찍은 적이 없다는 점을 명심할 필요가 있음.

 

나스닥 4등분선(13,750 12월물 고점 / 12,900 9월 내 고점)

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#1 상승 상위 20종목

 

오늘의 특징테마는 AI / SW임. 챗GPT로 시작한 테마가 현재는 KT의 AI 상용화 소식에 따라서 꾸준히 상승을 보여주고 있음. 그러나 현재 테마가 급하게 올리는 성격이 강하고 추후 눌림 + 횡보를 보여줄때 일부 매수를 해둔다면 어느정도 수익을 거둘 수 있지 않을까 생각하고 있음.

 

현재, 트레이딩 비중을 상당히 줄이고 있으며 만약에 매수를 한다면 중국의 코로나 확진과 관련된 주식 중 차트가 괜찮은 건들을 조금씩 모아갈 예정임. (중국 춘절에 따른 이슈 예상)

 

#2 외인, 기관 매수, 매도 상위

오늘은 외인들의 강한 삼전매수가 쉬어가는 타이밍이었음. 이번 눌림때 삼성전자의 매도물량을 보면 외인들이 장기 포지션을 롱으로 포지션을 전환하였는지, 혹은 다시 숏으로 전환하였는지에 대하여 확인이 될 듯 함. 

오늘의 경우 지수가 눌림을 줌에도 계속 삼성전자를 사는 것이 장기상승에 대한 긍정적인 시그널이 될 듯 함. 그러나, 삼성전자 차트 상 63000원을 뚫을만한 이슈가 아직은 보이지 않기 때문에 이를 이끌어내줄 끌개를 기대하는 중임.

 

항상 큰 변동성 -> 방향성 이라는 연결고리를 생각하면서 천천히 시장을 추적할 필요가 있을 듯 하며, 즉, 12월 만기 이후에 변동성이 강하게 나올 가능성이 높으며, 1월, 2월 옵션물에서 강한 움직임이 나오지 않을까 싶음.

 

#3 52주 신고가

52주 신고가의 경우에도 특징종목이 없으며, 시장이 많이 약해진 것을 반영하여 아직은 꾸준히 계속 상승세를 보이는 종목이 적은 상황임.

블로그를 정리하면서 52주 신고가 종목은 투자한 적이 없는 듯 함. 그러나 이러한 종목은 오히려 상승장에서 큰 수익을 얻을 수 있는 종목들임. 예를 들어 작년에도 위메이드가 52주 신고가를 달성하면서 꾸준히 상승을 이어갔으며 이에 포함된 게임주들은 평균적으로 30~50%정도의 수익을 주었음. 즉, 언제다가올지 모르는 상승장을 기대하면서 꾸준히 체크하는 섹터라고 생각하면 좋을 듯 함.

 

그리고 현재 시장으로 보았을때는 앞서 언급한 시기들이 천천히 다가오고 있다고 판단됨. 따라서, 23년의 주도테마가 나타난다면 1분기정도는 끌고가면서 트레이딩한다면 앞서 언급한 수익률이상이 충분히 나오지 않을까 생각하고 있음. 현재 대부분의 주식들이 바닥권이기 때문에 해당 테마의 대장주를 그대로 끌고가면서 트레이딩한다면 23년은 괜찮은 한해가 되지 않을까 생각하고 있음.

 

#4 옵션포지션 변동

01/17(화) 옵션포지션

01/18(수) 옵션포지션

01/17(화) 위클리 옵션포지션

01/18(수) 위클리 옵션포지션

01/18(수) 옵션시세표

이제 새로운 만기가 시작되었고, 아직은 외인들은 상방을 보는 옵션 포지션을 취하고 있음. 현재 315를 중심으로 하단 지지선은 310 / 305 그리고 상단 저항선은 320 / 325로 각각 5pt를 기준으로 잡고 있는 것을 옵션 포지션을 통하여 확인할 수 있음. 

 

현재 위클리 옵션상 313.70 부근의 콜, 풋중 315 콜에 외인들의 매수가 집중되어 있기에 내일은 단기적인 상방이 나올 가능성이 높다고 판단됨. 다만, 전체적인 옵션 포지션을 보았을때는 외인들이 계속 풋을 매수하고 있으며 이러한 하락이 300 초반까지는 나올 가능성이 있다는 것을 확인할 수 있음.

 

오늘은 풋 2게임 / 콜 1게임 / 풋 2게임을 이어가는 매우 적극적인 매매를 펼쳤음. 다만, 보수적으로 매매하는 탓에 1차매수도 제대로 매수되지 않고 위쪽 호가만 체결 및 상승을 보이는 바람에 수익금은 생각보다 작았음. 아울러, 마지막 풋은 아쉽게도 일부 약손절 및 일부 오버나잇으로 이어간바, 310 부근을 다시 볼때까지 조용히 추매 및 트레이딩으로 대응할 예정임.

 

이번만기는 특히 설연휴로 인하여 만기까지의 기간이 짧기 때문에(17 거래일) 해당 부분을 고려하여 프리가 급격하게 언제든지 변동할수 있다는 것을 고려하여 움직일 필요가 있음.  (오버나잇 조심) 

3월물 저점, 고점 4등분 선(334.75 - 12월물 고점 / 325.75 - 9월 이후 고점)

 

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